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千亿元级换电赛道成风口 多家上市公司争相入局

7月20日,瀚川智能发布公告称,公司拟进行不超过10亿元定增申请获上交所受理,本次募资拟用于智能换电设备生产建设项目、智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目和补充流动资金。

“方案获受理,意味着瀚川智能的定增事项已取得实质性进展。”IPG中国首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示:“当前新能源汽车领域存在充电时间较长的瓶颈,换电模式成为解决充电时间瓶颈的重要方案,带来很好的投资契机,吸引越来越多的资本入局其中。本次定增一旦获批实施,对瀚川智能开辟新的投资领域、实现可持续增长将具有重大意义。”

换电设备市场空间达千亿元

换电赛道市场前景究竟如何?发展期会遇到哪些挑战?

国泰君安证券分析师周天乐认为:“换电行业受益于政策利好、技术升级和资本进场,发展潜力巨大。2022年换电将在重卡等领域率先渗透,2023年乘用车领域将加速渗透,设备厂商将因此受益。换电模式可解决‘充电效率’的痛点,具有电池养护、储能、降低购车成本等优势。预计到2025年底,国内有望建成2.21万座换电站,形成383亿元的设备市场空间;到2030年底,有望建成8.83万座换电站,形成1091亿元的设备市场空间。”

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤向《证券日报》记者表示:“换电可以为新能源汽车快速补电,与燃油车加油的速度差不多,但目前换电市场仍存在换电标准不统一、换电车型比较少等问题,制约了换电模式的发展。私家车领域的换电模式,只是个别新能源汽车厂家提供服务,没有统一标准和市场规范,也没形成市场规模,导致换电站建设速度较慢、运营数量较少。商用车的换电需求集中度较高,细分市场潜力很大,快速换电模式为出租车、公交车、物流车的高效安全运行提供了很好的解决方案。一旦公共领域的换电站市场空间打开,发展前景将十分广阔。”

“新能源汽车‘车电分离’或许会成为趋势。”祁海坤对记者进一步表示:“新能源车的换电模式是不是阶段性、过渡性的产物?这阵风能刮3年还是5年?这将取决于锂电池的能量密度、技术水平提升速度和快充技术的发展进度。如果未来3年至5年电动汽车的续航里程突破1000公里,几分钟单次充电的续补里程达到500公里以上,谁还愿意去换电池呢?所以说,未来的电动汽车市场是以充电为主、换电为辅,还是以换电为主、充电为辅,只能是市场说了算,消费者的选择将决定市场的出路。”

“换电模式对公共领域高频使用的新能源汽车是非常有效的。公交、物流等车辆有固定路线,出行频次较高,行驶距离有限,出行周期稳定,这些特点都符合对换电设施的要求。”全联并购公会信用管理委员会专家安光勇向《证券日报》记者表示:“但换电网点的分布有限、所换电池存在质量问题等,仍需换电企业来解决。”

北京市知识产权库专家、投资人董新蕊亦向《证券日报》记者表示:“换电站、租电站太少不方便、充电站备用电池的储备量难以保证、不同品牌的电池接口标准问题、电池技术的快速迭代难以保证前期投入的成本回收、当出现安全问题时责任如何界定等,都是该领域有待解决的难题。”

各大企业争相入局换电市场

2022年以来,各项利好政策陆续出台。发改委等七部门联合发布《促进绿色消费实施方案》,明确加强充换电等配套基础设施建设,推动开展新能源汽车换电模式应用试点工作。发改委、国家能源局等十部门联合发布的《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》提出,在矿场、港口、城市转运等场景因地制宜推广换电模式。

借助政策暖风,各路资本开始在换电市场积极布局。除了入局较早的国家电网、奥动新能源、北汽、蔚来之外,瀚川智能、宁德时代、协鑫能科、博众精工等上市公司也纷纷入局。

为了解决换电业务的产能问题,瀚川智能管理层快速推出本次定增方案。其中,用于智能换电设备生产建设项目的总投资为7.24亿元,项目建设期2年,建成投产后将形成年产能2000台套的新能源车换电站的生产能力,可有效提升瀚川智能在新能源车换电站领域的拓展空间,预计10年税后内部收益率可达30.02%;用于智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目的总投资为2.16亿元,主要投资扁线电机和脉冲强磁场焊接设备,以满足下游客户需求,打破行业垄断,抢占国内市场的话语权。

2022年1月18日,宁德时代成立子公司时代电服,正式进军换电赛道,现已发布换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案。4月18日,宁德时代宣布,EVOGO换电服务在厦门正式启动,首批启动服务的4座快换站分布于厦门思明区、湖里区和海沧区,预计到今年底可在厦门完成30座快换站的投建。

比宁德时代早一年进入换电领域的协鑫能科动作更大。公司在2022年5月10日召开的业绩说明会上表示,2022年的目标是建成300座换电站,“十四五”期间的规划目标是建成6000座以上换电站。

深度科技研究院院长张孝荣则向《证券日报》记者表示:“换电模式虽然具有很多优势,但目前仍处于政策引导和企业战略投资为主的初级发展阶段。换电业务能否达到一定规模、支撑换电生态可持续发展,将是整个行业面临的最大挑战。”

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